迪赛诺完成Pre-IPO轮融资，中金资本领投，建信股权、人保资本联合领投，浩悦资本担任独家财务顾问｜HaoYue.Deal

交易新闻浩悦资本

浩悦价值观

使命以资本助力，成就卓越的医疗健康企业

愿景成为专注中国医疗健康行业最优秀的产业投行

浩悦资本创立于2014年1月，是中国领先的专注医疗健康行业的产业投行。公司总部位于上海，在北京和深圳设立区域办公室。浩悦资本始终致力于以资本助力，以研究驱动，帮助中国医疗行业优秀企业成功对接资本市场，为客户创造增值价值。浩悦资本的合伙人团队由深耕中国医疗健康领域多年的资深投资银行家组成，专业团队人数超过70名。浩悦资本长期密切追踪医疗健康投资市场动态和投资趋势，研究领域及交易范围覆盖生物医药、创新医疗器械、IVD与生命科学、健康服务和智慧医疗等多个细分赛道。2022年，浩悦资本完成了超过50笔私募融资、并购整合和上市公司分拆复杂交易，交易总额数百亿元人民币，在医疗行业各细分赛道全面领先。

近期，迪赛诺宣布完成Pre-IPO轮融资，本轮融资由中金资本旗下中金佳泰基金领投，建信股权、人保资本联合领投，多家知名机构跟投，浩悦资本担任本轮融资的独家财务顾问。本次交易是2022年中国医药领域最大的私募融资交易之一。

上海迪赛诺医药集团股份有限公司成立于2000年，是一家以大规模原料药制剂一体化为特征的全产业链药物研发生产企业。近年来，迪赛诺以抗艾滋病药物为基础，在新冠药物、流感药物、乙肝药物等抗病毒药物领域初步形成布局，并在甾体激素类药物、核酸药物原料以及药物CDMO业务等领域积极扩展。

迪赛诺是中国最早从事抗艾滋病药物研制开发并获批生产的企业，拥有行业内唯一的国家级抗艾滋病病毒药物工程技术研究中心，是全球主要、中国最大的抗艾滋病药物生产企业。公司自2003年起连续20年为中国艾滋病防治工作承担提供药物的重任，目前中国接受治疗的艾滋病毒感染者几乎都使用过迪赛诺的药物；出口原料药在国际市场占有重要份额，惠及一带一路国家600多万艾滋病患者，是中国截至目前唯一一家实现抗艾滋病药物制剂出口国际市场的制药企业。

在抗病毒药物领域，迪赛诺同时获得辉瑞公司和默沙东公司两款全球上市的新冠口服药的授权，为全球特别是中低收入国家新冠疫情防治提供药物生产上的全面支持。在甾体激素类药物领域，迪赛诺通过并购整合构建了产品线和产能，正在该领域内迅速发展。在核酸药物原料领域，迪赛诺以抗艾滋病药物的基础原料各类核苷为基础，发挥化学合成与合成生物学的技术优势，在多种核苷类产品、修饰核苷、亚磷酰胺单体等方面积极拓展，与小核酸、DNA和RNA类新药开发所需的分子砌块需求相衔接，实现核酸药物原料全覆盖。在药物CDMO领域，迪赛诺利用制剂和原料药产能和质量体系优势，为国内外原研药物和新药开发企业提供合同定制加工服务。

迪赛诺将继续加大技术创新和新产品研发力度，不断强化原料药和制剂一体化发展的综合优势，致力于为我国艾滋病防治工作、为广大人民群众用得起用得上质优价廉的好药做出新的贡献。

迪赛诺公司董事长张华博士表示，迪赛诺作为以抗艾滋病药物为核心业务的原料药制剂一体化发展的药物研发生产企业，在特色仿制药、核酸药物原料和药物CDMO业务等领域迅速发展。迪赛诺在2021年已经获得君信资本、深创投、德福资本等专业投资机构的加盟，本次非常荣幸中金资本、建信股权、人保资本等新股东机构能够加入。我相信在所有股东的支持下，迪赛诺将更快速地发展，更好地致力于继续为中国和全球艾滋病防治事业提供药物支持，为广大人民群众用得起用得上质优价廉的好药做出更大的贡献。

中金资本董事总经理姜世明先生表示，作为在细分领域深耕多年的医药企业，迪赛诺凭借扎实的技术积累、产业布局、产品管线和市场策略，奠定了龙头地位和竞争优势。我们相信多元布局、具有高技术壁垒和附加值的原料药及制剂一体化企业将在未来的医药行业发展中脱颖而出并持续拥有竞争力。迪赛诺已形成了以艾滋病原料药及制剂业务为基础，特色仿制药、甾体药物、核酸药物、CDMO等业务板块共同发展，国内国外市场相互联动的业务布局，在全球市场具有重要影响力。我们看好并将持续支持迪赛诺，相信迪赛诺将不断巩固优势、引领行业发展。

建信股权表示，原料药和制剂生产是制药供应链的最重要环节，供应链安全和稳定是下游制药行业的基础。迪赛诺作为抗病毒领域的原料药、制剂一体化的龙头平台，依靠先进的制造工艺提升带来的规模效应和成本优势，实现了国内制药领域的供应链稳定和进口替代。建信股权积极投资于战略性新兴产业生物医药领域优质企业，通过旗下管理的国家级基金与地方产业基金向公司投资，并发挥建行集团综合金融服务优势协同联动向公司赋能。

人保资本股权投资部负责人舒琬婷女士表示，迪赛诺是国内抗艾滋病药领域的领先企业，国际抗艾滋病原料药主要供应商，是国内极少能够开拓国际市场并形成规模化收入的原料药制剂一体化的公司。公司基于深耕抗艾滋病药领域形成的原料药制剂一体化的全产业链优势，积极拓展乙肝、流感、新冠等其他抗病毒领域以及甾体激素类药物、核酸药物原料领域，为全球抗新冠药物的保供做出积极贡献。同时，公司利用自身质量体系和产能优势布局化药CDMO业务，正向新的发展阶段迈出坚实的步伐。人保资本期待迪赛诺再接再厉，在艾滋病等全球重大公共卫生问题防治工作中继续发挥积极作用，在新业务领域拓展中再创佳绩。

浩悦资本创始人、CEO刘浩先生表示，很高兴携手迪赛诺顺利完成Pre-IPO轮融资。迪赛诺作为抗艾滋病药物的细分赛道龙头，从原料药起家，经过20多年发展，历经行业变迁，跨越时代，始终坚持聚焦抗艾滋病药这一国计民生领域，冲破重重阻碍，打破国外垄断，为中国抗艾滋病药物发展做出了突出贡献。持续不断地进行研发投入和国际化拓展，原料药业务达到国际领先，制剂也成功出海，原料药制剂一体化优势显著。迪赛诺通过贯通完整的产业链和长期建立的客户信任，构建了极高的行业壁垒，打造规模化效应，牢牢建立了成本优势，并在此基础上不断开拓多种特色领域业务，夯实国际化龙头地位。我们坚信迪赛诺未来的发展会越来越好，也坚信会有越来越多的像迪赛诺一样的中国生物医药公司立足中国市场，坚定不移的实施国际化战略，不断的开拓创新，厚积薄发，走向世界。中国生物制药企业跨入全球领先企业不再是梦想！

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关于迪赛诺

上海迪赛诺医药集团股份有限公司成立于2000年，是一家以抗艾滋病药物为核心业务原料药制剂一体化的全产业链药物研发生产企业。近年来，迪赛诺在新冠药物、流感药物、乙肝药物等抗病毒药物领域初步形成布局，并在甾体激素类药物、核酸药物原料以及药物CDMO业务等领域积极扩展。

关于中金资本

中金资本是中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）的私募投资基金业务平台，统一管理中金公司境内外私募投资基金业务，管理的基金类型涵盖人民币企业股权投资基金、母基金、地产基金、基建基金、美元企业股权投资基金等，是中国领先的私募投资管理平台。

关于建信股权

建信股权是建行集团旗下专业化从事私募股权投资业务的一级子公司，是建行集团投贷联动的纽带。目前管理了多只国家级基金，总管理规模约300亿元，通过直投及母基金的方式重点投向于战略性新兴产业领域。

关于人保资本

人保资本保险资产管理有限公司是经银保监会批复设立的保险资产管理公司，受托管理资金开展债权投资计划、股权投资计划、资产支持计划等另类投资业务，为中国人保集团全资控股一级子公司。下属企业人保资本股权投资有限公司是中国人保体系内唯一的保险私募基金管理公司，已发起设立人保健康养老产业投资基金和人保上海科创基金。公司践行“研究驱动，洞察未来，引领变革”的投资理念，以深入的研究认识创新，以前瞻的眼光发现价值，以有影响力的投资引领变革，聚焦美好新技术，努力满足人民对美好生活的向往。

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